Добро попладне и ви благодариме за поддршката.Добре дојдовте во повикот за заработка на Маверикс за К4 2022 година.[Упатство до операторот] Ве молиме имајте предвид дека денешниот состанок се снима.
Сега би сакал да ја предадам конференцијата на денешниот говорник, Венди Жао, виш менаџер за односи со инвеститори во Maverick Technology.ве молиме продолжете.
Фала оператор.Здраво на сите.Добредојдовте на денешната конференциска повик за да разговараме за резултатите на Niu Technologies Q4 2022 година.Соопштението за заработка, презентацијата на компанијата и финансиската табела се објавени на нашата веб-страница за односи со инвеститорите.Конференцискиот повик се пренесува во живо и на веб-страницата за односи со инвеститорите на компанијата, а снимката од конференцискиот повик ќе биде достапна наскоро.
Ве молиме имајте предвид дека денешната дискусија ќе содржи изјави кои гледаат на иднината дадени во согласност со одредбите за безбедно пристаниште од Законот за реформи во спорот за приватни хартии од вредност на САД од 1995 година. Изјавите кои гледаат напред вклучуваат ризици, несигурности, претпоставки и други фактори.Вистинските резултати на компанијата би можеле материјално да се разликуваат од оние објавени денеска.Дополнителни информации за факторите на ризик се вклучени во јавните пријави на компанијата до Комисијата за хартии од вредност.Компанијата не презема никаква обврска да ажурира какви било изјави за иднината, освен како што се бара со закон.
Нашето соопштение за печатот на P&L и овој повик вклучуваат дискусија за одредени финансиски коефициенти не-GAAP.Соопштението за печат содржи дефиниции за финансиски мерки кои не се GAAP и усогласувања на GAAP со финансиските резултати што не се GAAP.
Денес, д-р Ли Јан, нашиот главен извршен директор, и г-ѓа Фион Џоу, нашиот главен финансиски директор, ми се придружија по телефон.Сега да го пренесам предизвикот на Јан.
Ви благодариме на сите што се придруживте на нашиот конференциски повик денес.Во четвртиот квартал од 2022 година, вкупната продажба беше 138.279 единици, што е пад од 41,9% од минатата година.Конкретно, продажбата на кинескиот пазар се намали за 42,5% на годишно ниво на приближно 118.000 единици.Продажбата на прекуокеанските пазари падна за 38,7% на 20.000 единици.
Вкупниот приход за четвртиот квартал беше 612 милиони јуани, што е пад од 38% во однос на минатата година.Овој резултат ја завршува целата фискална 2022 година, година на големи тестови за нас.Вкупните продажби беа 831.000 единици, што е пад од 19,8% од минатата година.Вкупниот приход за годината изнесуваше 3,17 милијарди јуани, што е намалување за 14,5%.
Сега, особено нашиот бизнис на кинескиот пазар, се соочува со спротивставени ветрови на несигурност предизвикани од закрепнувањето од СОВИД и зголемувањето на цените на Li-ion батериите почнувајќи од вториот квартал на 2022 година. Вкупната продажба на кинескиот пазар падна за 28% на годишно ниво на околу 710.000 единици.Нашите вкупни приходи на кинескиот пазар ќе се намалат за приближно 19% до приближно 2,36 милијарди јуани во 2022 година.Нашиот центар за истражување и развој се наоѓа во градот.Нема да можеме да лансираме неколку клучни производи до септември 2022 година, што ќе предизвика пропуштање на врвната продажба.
Покрај прекините поради КОВИД, се соочуваме и со спротивставени ветрови поради зголемените цени на литиумските батерии.Од март 2022 година, цената на суровините за литиум-јонски батерии нагло порасна за речиси 50%, значително забавувајќи ја пенетрацијата на електричните возила на две тркала со литиум-јонски батерии на кинескиот пазар.Зголемувањето на цените повеќе влијае на нас бидејќи повеќето од нашите електрични скутери користат литиум-јонски батерии.
За да одржиме здрава бруто-маржа, моравме да ги зголемиме цените во просек за 7-10% и да ја оптимизираме мешавината на производи за да лансираме висококвалитетни производи почнувајќи од вториот квартал на 2022 година. Така, со исклучок на првиот квартал на Во 2022 година, кога постигнавме раст од година во година, продажбата во вториот, третиот и четвртиот квартал од 2022 година беше намалена за 25-40% на годишно ниво поради влијанието на литиумот.Цените.
Сега влегувајќи во нашиот меѓународен пазар, 2022 година забележа силен раст, со продажбата зголемена за 142% на годишно ниво на приближно 121.000 единици, а приходите од скутери се зголемени за 51% на годишно ниво на 493 милиони јуани.Подсекторот за микромобилност, особено скутерите, беше главен двигател на овој бран, со над 100.000 продадени единици.
Сепак, продажбата во категоријата електрични возила на две тркала падна за 46% со продадени 18.000 единици во 2022 година. Падот на продажбата на електрични возила на две тркала главно се должи на затворањето на берзата, бидејќи повеќето берзански оператори не собраа дополнителни средства за проширување .Падот на берзата доведе до пад на продажбата од повеќе од 11.000 единици, што претставува речиси 70% од вкупниот пад на продажбата на странскиот пазар на електрични возила на две тркала.
Сега нашиот прекуокеански пазар, како и кинескиот пазар, исто така се соочува со проблемот на брзање на цената на литиумските батерии.Зголемените цени на литиумските батерии, во комбинација со поскапувањето на еврото и доларот, не принудија да ги зголемиме продажните цени во просек за 22% на европскиот пазар, каде што претходно продававме 70% од нашите електрични двојни батерии.– на тркала.Зголемувањето на продажните цени влијаеше на продажбата на нашите електрични мотоцикли на потрошувачките пазари, особено во Европа.
Сега кога гледаме наназад во изминатата година, промените во динамиката на пазарот имаа значително негативно влијание врз нашето работење.Во Кина, зголемувањето на цените на литиумските батерии го поништи пенетрацијата на литиум-јонскиот на пазарот за е-велосипеди и мотоцикли и тие влегоа во нашите почетни производи, кои сочинуваат 35% од нашата продажба во 2021 година и не се конкурентни на пазарот.овој пазар.
На меѓународниот пазар, со исклучок на порастот на литиум-јонските батерии, затворањето на берзата во основа сочинува нула до една третина од продажбата на електрични возила на две тркала, или повеќе од половина од нашите приходи од електричните две тркала.Сфаќајќи дека ниту една од овие промени веројатно нема да биде привремена, почнавме да правиме стратешки прилагодувања за да се прилагодиме на променливите пазарни услови во 2022 година. Овие прилагодувања бараат време и ќе предизвикаат краткорочни назадувања во 2022 година, но ќе обезбедат долгорочно одржливо високо ниво - квалитетен раст.
Најпрво, во однос на развојот на производите на кинескиот пазар, го префрливме фокусот на истражување и развој кон линиите на производи со висока класа, имено производите на Маверикс и целните линии на производи од високата класа.Во 2021 година, главно ќе се фокусираме на производи од почетно ниво за масовниот пазар, искористувајќи ја ниската цена на литиум-јонските батерии.Сепак, иако овие производи на почетно ниво придонесоа за еднократен раст на приходите, тие имаа негативно влијание врз бруто-маржата по зголемувањето на цената на литиумските батерии.Дополнителното препознавање на клиентите страда од пократката километража и имиџот на брендот.
Во 2022 година, ја приспособивме нашата стратегија за развој на производи и повторно се фокусиравме на производи со висока и средна цена.Воведовме и графитни оловни-киселински батерии за нашата палета на е-велосипеди и мотоцикли од средна класа, што ни овозможува да го зголемиме опсегот и да ги намалиме трошоците.Нашата линија на производи од висока класа ни овозможува да го зголемиме профитот за да ја зајакнеме позицијата на нашиот бренд, додека нашата линија на производи од средна класа ни овозможува да ја комбинираме дизајнерската естетика со практични карактеристики по пристапни цени.
За да ги истакнам нашите достигнувања во развојот на производи во 2022 година, би сакал да ја спомнам долгорочната револуција на SQi и новиот UQi+ на пазарот со висока класа.SQi е нашата најдобра понуда на пазарот за е-велосипеди.Иновативен дизајн и напредна технологија на материјали по цена од повеќе од 9.000 јуани.Мотоциклите Straddle како SQi беа толку добро примени од пазарот што купувачите мора да чекаат пет до шест месеци за испорака.
NIU UQi+ е најновото дополнување на нашата омилена серија Niu на сите времиња.NIU UQi+ Со подобрен дизајн на осветлување, паметни контроли, економичност во возењето и дополнителни карактеристики за персонализација, UQi+ привлече големо внимание и предизвика широко распространети трендови на социјалните мрежи од неговото лансирање, со близу 50.000 единици нарачани за прв пат само во јануари.Овој позитивен одговор е доказ за лидерството на нашиот бренд, способностите и создавањето производи, и планираме да објавиме дополнителни возбудливи производи во вториот квартал од 2023 година.
Сега ги имаме сериите V2 и G6 од 2022 година во поставата од средната класа.V2 е е-велосипед со минималистички дизајн, но поголем.Ова е околу 10-30% повеќе од популарните G2 и F2 што ги лансираме во 2022, 2020 и 2021 година. 100 километри со едно полнење.
Додека сите наши производи објавени на крајот на септември ја пропуштија шпицот на сезоната, освен G6, ново лансираните производи брзо сочинуваа над 70% од продажбата во четвртиот квартал, само три месеци по лансирањето.Исто така, помага нашиот ASP да расте за 15% последователно во Q4 2022 година. До одреден степен, ова е [нечујно] нашата стратешка работа за прилагодување, фокусирајќи се на висококвалитетни интегрирани производи.Постепено го ублажуваме влијанието на зголемените трошоци на литиум-јонските батерии и почнуваме да ги компензираме бруто-маржите.
Сега, со лансирањето на премиум производите SQi, NIU UQi+ исто така ја менува својата маркетинг стратегија за да се фокусира на производот и корисникот.Ова резултираше со подобрен поврат на нашата маркетинг инвестиција и исто така ни помогна да продолжиме да го развиваме брендот.На пример, маркетинг кампањите за 2022 година поврзани со лансирањето на нашите нови производи SQi и UQi+ достигнаа 1,4 милијарди прегледи на сите платформи.
Ја лансиравме и програмата Mavericks Innovation Ambassador, која е столбот на нашата маркетинг стратегија насочена кон корисниците, и поканивме преку 40 корисници и инфлуенсери на Mavericks да ко-креираат и да бидат домаќини на локални настани со Mavericks.За време на Светското првенство во 2022 година, ги мобилизиравме амбасадорите на Светското првенство да гледаат ново шоу со скутери во кое се прикажани скутери кои биле украсени со елементи од Светскиот куп.За само две недели, прикажаните скутери собраа вкупно 3,7 милиони прегледи на кинеските социјални мрежи.
Сега, на нашите меѓународни пазари, нашата стратегија се диверзифицира и во текот на изминатите две години нашето портфолио на производи се прошири надвор од електричните возила на две тркала, проширувајќи се географски надвор од клучните европски пазари.Оваа стратегија имаше првичен успех во однос на растот на нови производи во 2022 година, при што новите пазари само делумно го надоместија падот на берзата за електрични возила на две тркала и ги подобрија првичните инвестиции во нови производи и нови пазари [нечујно].
Во однос на проширувањето на палетата на производи, ги постигнавме првите успеси на полето на електричните скутери во 2022 година. маркетот.Започнуваме со цени за премиум производи кои се движат од 800 до 900 долари.и евтини производи со цена помеѓу 300 и 500 долари.Оваа стратегија на почетокот доведе до бавен раст на обемот, но му помогна на брендот да се етаблира во категоријата новодојденци.
Ниу ја освои наградата Riders Choice 2023 за најдобра компанија за скутери од Micromobility World.Нашиот високотехнолошки производ, K3, беше покриен и од некои од водечките технолошки медиуми како што се TomsHard [Phonetic], TechRadar и ExTaca [Phonetic].
Во однос на продажните канали, ние исто така презедовме чекор-по-чекор пристап со тоа што прво ја лансиравме категоријата скутери, фокусирајќи се на онлајн каналите како Amazon.За време на настанот Amazon Prime Day 2022 година, нашите модели на скутери се рангираа на првото и второто место на листата на бестселери на Амазон во неколку земји во Европа и Северна Америка.Искористувајќи го моментумот на онлајн каналот, почнавме да влегуваме во големите офлајн продажни мрежи како што се MediaMarkt во Европа и Best Buy во САД до втората половина на 2022 година. Веруваме дека овие пристапи, иако бавни за полетување, имаат цврста основа за одржлив раст во 2023 година и понатаму.
Сега, во сегментот на регионално проширување во областа на електричните дво тркала, гледаме можности за раст на пазарот во Југоисточна Азија, главно во Тајланд, Индонезија и Непал.Продолжуваме да работиме напорно за да го прошириме пазарот во Југоисточна Азија, надевајќи се дека ќе го стимулираме трендот на преминување од традиционалните две тркала на гориво кон електричните дво тркала.На овие брзорастечки пазари во Југоисточна Азија, ја проширивме нашата база на продавници и воспоставивме широка продажна мрежа со локални партнери.
Во 2022 година, за време на самитот на Г20 во Бали, производите на Ниу ќе обезбедат електрични скутери за индонезиската национална полиција за поддршка на одржливиот транспорт на локалната власт.Сега, благодарение на овие напори, продажбата на електрични возила со две тркала на пазарот во Југоисточна Азија е зголемена за речиси 60% од година во година.
Конечно, како застапници за одржливо живеење, ние сме посветени на нашите клиенти да им обезбедиме еколошки паметни градски возила за да помогнеме да го намалиме нашето влијание врз животната средина.2022 година е уште една година во која сме посветени да и помогнеме на целата индустрија на две тркала да се развие во еколошки правец.Оваа година го објавивме нашиот прв ESG извештај.До денес, кумулативните податоци за патување достигнаа 16 милијарди километри, што значи дека 4 милијарди килограми емисии на јаглерод се намалени во споредба со повеќе автомобили.
За понатамошно ширење на пораката за градење зелена иднина преку технологијата, започнавме ReNIU, глобална иницијатива за одржливост, за време на Денот на планетата Земја 2022 година. Кампањата вклучува глобално чистење на Денот на планетата Земја што мобилизира нови корисници на четири континенти за да ја исчистат планетата.Јавни места, вклучувајќи места како Бали, Антверпен и Гватемала.Одржливоста е во срцето на нашиот бренд од неговото основање и ние се гордееме што позитивно влијаеме на нашата посветеност на одржливост кај нашите корисници.
Сега, кога измина 2022 година, уверени сме дека стратешките прилагодувања што ги направивме во 2022 година ќе го продолжат растот во 2023 година и ќе почнат да имаат позитивно влијание во вториот квартал на 2023 година. На годишна основа, во споредба со претходните корекции на цените во првиот квартал од 2022 година, нашиот прв квартал од 2023 година продолжува да покажува знаци на негативно влијание од зголемувањето на цените и одложувањата на лансирањето на производите, кои очекуваме да се вратат во вториот квартал.Сега, со стратегија за развој на производи, брендирање и маркетинг и проширување на продажните канали, веруваме дека можеме да го продолжиме растот од година во година во Кина и на прекуокеанските пазари во 2023 година.
Сега, особено на кинескиот пазар, ќе продолжиме со нашето лидерство со тоа што ќе поттикнеме раст на квалитетот со нови производи во сегментот на високата класа од средна класа, фокусирајќи се на маркетингот со кои се соочува корисникот за да се оптимизира рентабилноста и ефикасноста на малопродажбата.истото – 3000+ франшизни продавници.Во однос на производите, почнувајќи од вториот квартал годинава, имаме планови за неколку клучни производи во Кина.Овие производни линии ќе се фокусираат на сериите Niu и Gova со високи перформанси, почнувајќи од мотоцикли со високи перформанси, како што се мотоцикли до кинески електрични велосипеди од висока класа и средна класа, платформи за погонски склоп со литиумски батерии NCM, нашите SV.[Фонетски] литиумски батерии за батерии со графитна оловна киселина.Почнавме да ги развиваме овие производи во 2022 година и тие ќе бидат пуштени во продажба според распоредот во вториот квартал на 2023 година.
Сега, водени од уникатна и диференцирана понуда на производи, продолжуваме да се фокусираме на тоа Mavericks да стане водечки бренд за животен стил за урбана мобилност, компанија која се протега надвор од нашите производи.Покрај нашите производни и кориснички-центрични маркетинг стратегии, планираме и да ја прошириме нашата програма за ко-брендирање со брендови со слични брзини на животниот стил.Во 2022 година, успешно започнавме партнерства со водечките светски брендови за начин на живот, како што се Razer и Diesel и развивме заеднички производи со секој партнер, а планираме да продолжиме со овој успешен модел во 2023 година.
Сега, во однос на продажните канали, започнавме мерки за зајакнување на продажбата во една продавница во четвртиот квартал од 2022 година и ги гледаме продавниците од тули и малтер како важни центри за пилот демонстрации, тест возења и услуги по продажбата.Ние поддржуваме офлајн продавници со онлајн генерирани потенцијални клиенти.Преку овој O2O пристап, ние сме во состојба да им обезбедиме на нашите корисници подобро искуство пред продажбата и после продажбата и да ја зголемиме продажбата во нашите продавници на мало.
Исто така, инициравме проект за рационализирање и стандардизирање на распоредот на продавниците и маркетинг материјалите за секоја продавница со цел да се создаде постојан имиџ на брендот со висок квалитет.Покрај тоа, имаме дигитален план за да им помогнеме на продавниците да ги покажат своите производи и да изградат платформи, што ќе доведе до зголемен сообраќај и потенцијални стапки на конверзија.Овие иницијативи ќе им помогнат на повеќе од 3.000 продавници да постигнат одржлив раст на ниво на продавница.
Сега, во однос на меѓународните пазари, ќе продолжиме да се фокусираме на нашата стратегија за диверзификација во однос на портфолиото на производи и географска експанзија.Овие напори за диверзификација во текот на изминатите две години ќе почнат значително да придонесуваат за растот на приходите и заработката.Пред се, во категоријата микродвижења, 2022 година ќе има висока стапка на раст, а продажбата во 2022 година ќе се зголеми за речиси 7 пати.Во 2022 година, ќе продолжиме активно да развиваме микро-сегменти, да градиме сеопфатно портфолио на производи и да воспоставуваме канали за продажба со партнери за малопродажба како што се Best Buy и MediaMarkt, онлајн и офлајн.Во 2022 година, планираме постојано да ја ажурираме нашата производна линија за скутери за да го прошириме опсегот на производи за нашите корисници.
Сега, покрај скутерите, неодамна официјално го лансиравме нашиот прв е-велосипед BQi C3 на американскиот пазар во март 2023 година.Сега, кога изградивме силна продажна мрежа минатата година, BQi C3 ќе се продава во над 100 продавници на Best Buy во САД и онлајн, со планови да се продаде во Канада во блиска иднина.
Сега, кога почнуваме да инвестираме на пазарот за микромобилност од 2020 година, уверени сме дека основите поставени во текот на изминатите три години во однос на градење бренд, мешавина на производи и градење канали ќе доведат до забрзан раст во 2023 година и ќе имаат значителен придонес во приходите и профит.
Сега, во категоријата електрични две тркала, имаме назадување поради затворањето на пазарот за споделување во 2022 година. Очекуваме да се вратиме на патеката на брз раст во 2023 година преку проширување на производите и географска експанзија.Во однос на производите, планираме да ги лансираме сите нови производи со високи перформанси, како што е електричниот мотоцикл со четири тркала RCi за да се натпреварува во понудата на електрични возила на две тркала и да ја задоволи вкупната побарувачка во Европа.
Во однос на географската експанзија во Југоисточна Азија, со цел да се надоврзе на растот постигнат во 2022 година, планираме да лансираме производи и решенија кои поддржуваат замена на тестови преку партнерство со неколку големи оператори во земји како Индонезија и Тајланд.Овие испитувања се веќе во тек и очекуваме дека на крајот ќе ни овозможат пристап до пазарот во Југоисточна Азија, каде што годишно се продаваат повеќе од 20 милиони бензински мотоцикли.
Сега, кога ги спроведуваме овие стратегии за раст за Кина и меѓународните пазари, очекуваме нашата вкупна продажба да порасне на 1-1,2 милиони единици до 2023 година, што е за 20-45% повеќе од 2022 година.
Ви благодариме мајстор Јанг и здраво на сите.Ве молиме имајте предвид дека нашето соопштение за печат ги содржи сите податоци и споредби што можеби ќе ви требаат, а ние исто така ги поставивме податоците во формат ексел на нашата веб-локација IR за повикување.Кога ги прегледувам нашите финансиски резултати, освен ако не е поинаку наведено, се повикуваме на бројките за четвртиот квартал и сите валутни бројки се во јени, освен ако не е поинаку назначено.
Како што рече Јанг Ганг, ќе се соочиме со многу предизвици во 2022 година. Вкупните продажби во четвртиот квартал беа 138.000 единици, што е пад од 42% во однос на истиот период минатата година.Конкретно, на кинескиот пазар се продадени 118.000 возила, додека на прекуокеанските пазари се продадени 20.000 возила.На прекуокеанските пазари, успеавме да одржиме раст од 15% од година во година во продажбата на скутери до 17.000 единици.
Вкупната продажба во 2022 година ќе биде 832.000 возила, вклучувајќи 711.000 возила на кинескиот пазар и 121.000 возила на прекуокеанските пазари.Додека вкупната продажба на кинескиот пазар падна за 28% на годишно ниво, премиум сериите Niu и Gova заедно паднаа само за 10%.Моментот на раст на прекуокеанските пазари е силен, кумулативната продажба на скутери се зголеми на 102.000 единици, а продажбата на електрични мопеди падна за околу 45%, главно поради прекинот на [сигурните] нарачки за споделување, истакна Јанг Ганг.
Вкупниот приход за четвртиот квартал беше 612 милиони јуани, што е пад од 38% во однос на минатата година.Разложувајќи ги приходите од скутери по рангирање, приходите од скутери на кинескиот пазар беа 447 милиони јуани, 35% помалку отколку што започнавме со нашата стратегија да се фокусираме на премиум сегментите и сегментите од средната класа.Серијата лансирање на Gova сочинуваше само 5% од домашната продажба во четвртиот квартал.Како резултат на тоа, просечната продажна цена на кинескиот пазар се зголеми за 378.314 јуани [глас] годишно.Приходите од прекуокеанските скутери, вклучувајќи скутери, електрични мопеди и електрични мотоцикли, беа 87 милиони јуани.Просечната продажна цена на хибридните скутери на прекуокеанските пазари беше 4.300 јуани, што е помалку за една четвртина од претходната година поради повисокиот дел од продажбата на скутери, но понискиот ASP.Сепак, просечната продажна цена на скутерите се зголеми за повеќе од 50% на годишно ниво и за 10% на квартал поради повисокиот процент на скутери од високата класа како што е серијата К3 со цена помеѓу 800 и 900 долари.
Приходите од додатоци, делови и услуги беа 79 милиони јуани, што е пад од 31% поради помалата продажба на батерии од прекуокеанските оператори за споделување мобилни уреди.За цела 2022 година, вкупните продажби – вкупните приходи паднаа за 14,5% на 3,2 милијарди јуани.Приходите од скутери во Кина се намалија за 19% на годишно ниво.Стоките од средна и висока класа паднаа за само 6%.International Scooters – Приходите на International Scooters се зголемија за 15% до 494 милиони јуани.Вкупните меѓународни приходи вклучувајќи скутери, додатоци, делови и услуги учествуваат со 18,5% од вкупниот приход поради брзиот раст на скутерите.
Да ја погледнеме просечната продажна цена во 2022 година. Вкупната просечна продажна цена на скутерите беше 3.432 наспроти 3.134, што е зголемена за 9,5%.Домашни скутери ASP 3322, раст од 12%, од кои половина се должи на најдобрата комбинација на премиум производи, а остатокот поради поскапувања.Меѓународната просечна продажна цена на хибридните скутери беше 4.079 наспроти 6.597, пониска од минатата година, бидејќи учеството на скутерите се зголеми за 10 пати, додека просечната продажна цена на електричните мотоцикли и ASP и скутерите се зголеми за 17% и 13%, соодветно.%.
Бруто профитната маржа во четвртиот квартал изнесуваше 22,5%, пад од 0,1 процентен поен на годишно ниво и за 0,4 процентни поени повеќе од претходниот квартал.Бруто добивката беше 21,1% за годината што заврши на 31 декември 2022 година, наспроти 21,9% за годината.Подобрената мешавина на производи во Кина ја зголеми бруто-маржата за 1,2 процентни поени, додека повисоките трошоци за батерии и повисокиот удел во продажбата на скутери ја намалија бруто-маржата за 2 процентни поени.Поточно, бруто добивката на кинескиот пазар се зголеми за 1,5 процентни поени.
Време на објавување: Мар-23-2023
